Жил-был в стольном граде страшный царь. Он решил взять в жены Царь-девицу и послал за нею Иванушку, крестьянского сына. Никогда бы Иванушка не достиг красавицы, если бы не его волшебная помощница, сказочная Конек-Горбунок.
Игрушки Танюши — плюшевый мишка Топ, собачка Тавыка и кукла Нюша — оживают и начинают шалить в этом русском мультфильме. Несмотря на попытки Танюши их успокоить, игрушки продолжают бегать и доставлять неприятности.
Трое друзей, Сергей Суворов, Николай Чижов и Артем Рыжов, знакомятся со школьницей Зиной Жуковой, которая выдает себя за юное дарование. Зина очень высокомерно относится к мальчикам, называя их скоморохами. Но все меняется после просмотра.