Свадьба в провинциальном приморском городе. В самый разгар веселья криминальный авторитет Турист начинает приставать к невесте, что выводит из себя жениха, моряка торгового флота. Бандиты и милиция решают посадить Морячка, но тот убегает, и на его поиски отправляются милиционеры, киллеры, родственники и самый разный народ.
Клавдия Похлякова, девушка из маленькой деревни, находит цыганского мальчика возле подбитого танка. Жалко ребенка, она забирает его домой и воспитывает как родного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган по имени Будулай. Он одинокий человек, который многое пережил. Он быстро завоевывает расположение приемного сына Похляковой. Подозревая, что Будулай — отец мальчика, Клавдия опасается, что покой ее семьи будет нарушен.
Зверски избитый бандитами цыган Будулай уже больше полугода ничего не помнит. Случайная встреча с Ваней, его сыном, который узнает от матери, что его настоящий отец — Будулай, возвращает цыгану память.
Мартынко при исполнении служебных обязанностей нашел колоду волшебных карт, с помощью которых легко мог обыграть любого! Он быстро поднялся по служебной лестнице и стал министром таможни, который раздевал всех иностранцев догола при пересечении границы. Однако безответная любовь к принцессе привела к окончанию его карьеры, и он был брошен в лесу. Съев несколько волшебных яблок, он разрабатывает план мести.
Жили-были две маленькие домашние кошки, которых подлый хозяин вынудил покинуть свой дом. Им пришлось постоять за себя в огромном мире и научиться жить вместе в гармонии. Вскоре они поняли, что им лучше вместе, чем порознь, и стали лучшими друзьями. У них было много приключений вместе, и они всегда держались друг друга, несмотря ни на что.