Молодой человек умирает на заводе. Его смерть настолько внезапна, что жена не успевает осознать, что произошло. Работа режиссера заставляет по-иному взглянуть на процесс оплакивания усопших. Это драма с элементами комедии, раскрывающая чувства тех, кто пережил смерть близкого человека.
Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда побывавшего в этих местах. На поиски уйдут эмиграционные дни жизни музыканта — именно это связывает Горчакова с переводчиком Юженом, который беспомощно пытается понять причину тоски русского друга по фолианту стихов Арсения Тарковского. Вскоре Горчаков начинает понимать, что История музыканта отчасти является его собственной историей: в Италии он чувствует себя