История японского мальчика, волею судьбы оказавшегося в водовороте событий Второй мировой войны на территории Китая. Это история о выборе между добром и злом, о человеческом достоинстве и воле к выживанию.
Ван Конг, однорукий фехтовальщик из Китая, случайно спасает маленького мальчика от смерти, когда тот стоит на пути процессии самураев. Самураи, не терпящие вмешательства, берутся за мечи, в результате чего погибают несколько крестьян. Стремясь уничтожить всех свидетелей битвы, убийцы начинают охоту на Ван Конга. Тем временем Затоити встречает мальчика, которого спас Ван Конг. Его отец, одна из жертв самурая, перед смертью попросил Затоичи позаботиться о сыне. Взяв мальчика с собой, Затоичи