Менеджер Питер знакомится с очаровательной девушкой, которая оказывается вампиром. Один ее укус, и жизнь молодого человека меняется к худшему: он медленно и неумолимо превращается в отвратительного монстра. Хотя никто точно не знает, действительно ли кто-то укусил Питера, или это всего лишь плод его воображения...
Психопат похищает и убивает молодых женщин на Среднем Западе. ФБР, убежденное, что все преступления совершает один и тот же человек, поручает агенту Клариссе Стерлинг встретиться с заключенным в тюрьму маньяком Ганнибалом Лектером, который мог бы помочь составить психологический портрет убийцы. Сам Лектер отбывает наказание за убийство и каннибализм. Он соглашается помочь Клариссе только в том случае, если она дразнит его больное воображение подробностями своей личной жизни.