Один шаг от любви до ненависти. Эту незыблемую истину осознают главные герои – подростки, чья дружба подвергается испытанию. Амбициозные и застенчивые, болтливые и молчаливые, легкомысленные и серьезные – все они с честью проходят это непростое испытание.
Комику, всю жизнь развлекавшему публику политической сатирой, надоели тупые каламбуры и глупые шутки, и он решает кардинально изменить свою жизнь. Он баллотируется в президенты и неожиданно побеждает. Сенсация! Шоумен – человек года. Но через некоторое время девушка-программист обнаруживает сбой в системе голосования, из-за которого наш герой случайно одержал победу. Она пытается противостоять новому президенту, но вскоре... влюбляется в весёлого главу государства.
Джош и Блу решают вместе отправиться в Нью-Йорк, чтобы герой прошел прослушивание на роль в бродвейском мюзикле «Радужный щенок». Однако, оказавшись уже в городе, Джош понимает, что оставил дома блокнот, а без него он понятия не имеет, куда идти и как вернуться. К счастью, на помощь им приходят их верные товарищи, такие как Мистер Соль, Почтовый ящик, Билет Ток и Скользкое Мыло. Команда решает найти самого первого главного «Умного пса Блу» Стива, который, как оказалось, живет в Нью-Йорке и